Της Ειρήνης Σακελλάρη
850 εκατ. ευρώ ζήτηση είχε το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς που ανήλθε στα 500 εκατ. ευρώ και το επιτόκιό του διαμορφώθηκε στα 3,875 %.
Η Τράπεζα Πειραιώς η οποία άνοιξε βιβλίο προσφορών το πρωϊ.
H Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή στις BNP, Bofa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS να τρέξουν βιβλίο προσφορών πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση green bond, το ύψος του οποίου κινείται στην περιοχή μεταξύ 300 και 500 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρονήταν σημαντικό.
Το χρεόγραφο αξιολογείται Caa1 από τη Moody’s και Β από την S&P.
Η BNP Paribas λειτούργησε ως σύμβουλος διάρθρωσης στο πράσινο ομόλογο.
Source link